Красивая легенда о вампирах и оборотнях.  Увы, это лишь оказалась сказка, придуманная Клаусом. Теперь он не только вампир, но и оборотень.  Элайджа мертв, как и его родственники.
После той страшной ночи прошло почти два дня. Временное затишье вроде бы принесло немного покоя, но разве в этом городе может быть хоть что то спокойно? Стефан уходит вместе с Клаусом, жертвуя своей жизнью ради Деймона, которого укусил Тайлер Локвуд при обращении. Елене было немного стыдно за тот поцелуй, который она подарила Деймону при его смертной агонии. Только одной Гилберт известно, какие эмоции и чувства она испытывала при этом. Потеря Стефана сильно отразилась на юной девушке, кажется сломав её полностью, потому что краски жизни были стёрты с её лица. Елена осознавала, что не равнодушна к Деймону, но ужасная боль в груди заглушала эти чувства. Девушку теперь можно было видеть часто рыдающую в своей комнате, а улыбку её видели очень редко. Даже сама Елена не думала, что так отразиться на ней этот случай со Стефаном. В  то время как младший Сальваторе превращается в настоящего мясника, как и хотел Клаус. Дэймон всеми силами хочет спасти своего брата, но есть один способ спасти Стефана - это убить Клауса. Но как? Ведь он не уязвим. Ха, как бы ни так. Появляются два варианта. Первый - нужно оживить всех родственников Клауса, которых он убил. Они ведь все древние, значит нужно лишь вытащить у них из сердца кол, который был сделан из пепла белого дуба. И второй - Наложить на него обратно проклятье, но для этого нужен двойник Петровой. А двойник - Елена. Сальваторе старший не готов опять наступать на те же грабли и снова терять Гилберт.
Кэтрин решает взять на себя.   Спасти свою шкуру. Поэтому она пробирается к Клаусу и возвращает к жизни трех древних Александра, Вильяма и Элизабет. Они наполнены местью и готовы все сделать, чтоб убить Клауса.
Но ведь не все так просто,  Вильяма начинает тянуть к мисс Пирс, а его брата к ее двойнику Елене. Чем это могло бы значить?
Путешествуя по миру, в Мистик Фоллз заглядывает Шарлотта Петрова. Кэтрин сначала принимает ее за Елену, но потом понимает, что она двойник старшей Петровой. Шарли недовольна своим двойником,  поэтому она пытается ее перевоспитать. Но увы, Кэт уже слишком давно вжилась в роль стервы и поэтому это бесполезно.
У кого-то всё спокойно, у кого-то одни страсти, а Бонни Беннет пытается забыть всё как страшный сон. Однако странные ведения с яркими вспышками, где образ Клауса и Стефана, и крови...очень много крови, везде. Эти ведения не дают ей покоя с того момента, как ведьмы вынесли ей предупреждение. То ли это знак, то ли это предупреждение. Ведение? Это ждёт Мистик - Фоллс в будущем? Ведьма в замешательстве и решает всё разузнать, направляясь к ведьмам, однако ответы получить сложно и Бонни переживает самую страшную пытку за всю свою жизнь...
Джереми видеть на навещающих его мертвых подружек..  Возвращение Вики и Анны в подсознании Джереми может устроить кашу у него в голове,  но он не считает, что это тревожный звоночек для отношений Джереми с его все-еще-живой девушкой Бонни.
Сгущаются тучи в отношениях мэра Кэрол Локвуд и шерифа Лиз Форбс. Эта неприязнь может перерасти в полноценную вражду. И это оставило расцветающий роман Тайлера и Кэролайн в подвешенном состоянии. Смогут ли они быть вместе или нет? Ведь их роман становиться похожим на «Ромэо и Джуллиетту».
Мэтт становится помощником шерифа. Вроде бы поставлена точка в отношениях с Кэролайн. Или все же нет?
В городе начинают появляться новые лица. Теперь в городе каждый третий, то ли вампир, то ли оборотень. Все вперемешку и хуже чем было.  Каждый хочет убить Клауса, поэтому все снова рыщут в поисках Елены.. Но получится ли у них обратно наложить на Клауса проклятье? Останется ли жива Елена.. И спасут ли ребята Стефана?..